BackOffice SDk
Artigos
Atividade recente por BackOffice SDk-
Quais são os campos obrigatórios para realizar importação em cada entidade?
Antes de mergulharmos nos detalhes dos campos específicos, é fundamental entender a estrutura do Ploomes, composta por módulos e entidades que organizam e categorizam suas informações. Divisão em ...
-
Casos de uso - Automações em Cliente
Esse artigo te ajudou? Deixe seu retorno abaixo para continuarmos sempre melhorando nossa base de conhecimento. 😊 Ficou com alguma dúvida? Não hesite em chamar o Suporte pelo chat da plataforma...
-
Como integrar o Ploomes com o Pluga MCP (via Pluga)
Observação: Essa integração foi desenvolvida pelo nosso parceiro Pluga. Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@...
-
Como integrar o Ploomes com o Asaas (via Pluga)
Observação: Essa integração foi desenvolvida pelo nosso parceiro Pluga. Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@...
-
Caso de uso: Automação com marcadores
No Ploomes, é possível utilizar marcadores nas automações para otimizar e organizar seus processos. Neste exemplo, vamos configurar uma automação que preenche automaticamente o campo de marcador ...
-
Como utilizar filtros
Para que servem? Os filtros segmentam seus dados, possibilitando a visualização de itens específicos em uma aba. Posso usar um filtro, por exemplo, para ver apenas os clientes da equipe que gerenc...
-
Casos de uso da Universidade Ploomes
Nesse artigo, compilamos os casos de uso produzidos pela Universidade Ploomes, separados por módulo e por solução. Todos os casos estão disponíveis no site da Universidade Ploomes. Acesse através...
-
Filtros e abas em Negócios
Os negócios podem ser visualizados por duas principais maneiras:Em funil/kanban ou em tabela, em ambos podemos usar filtros. Visualização de funil Também conhecida como visualização kanban, nest...
-
Como inserir um botão de criação de proposta, documento ou venda numa checklist?
A existência de uma proposta, documento ou venda pode ser uma etapa essencial do fluxo de avanço de um negócio. Para impedir que um negócio prossiga sem que uma das entidades mencionadas tenha sid...
-
Boas práticas antes de realizar exclusões, edições em massa, importações e automações
No Ploomes, algumas entidades podem sofrer exclusões em massa, como clientes/contatos, workflows/funis e produtos. Essas ações exigem cuidado, já que a exclusão de um cliente, por exemplo, remove ...