BackOffice SDk
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Atividade recente por BackOffice SDk-
Como enviar um registro de interação por WhatsApp direto da página do cliente?
Essa funcionalidade está disponível para contas com a integração com o WhatsApp ativa e pode ser acessada na página de clientes que possuam um número de WhatsApp válido no campo Telefones. Clique...
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Formulários Customizáveis
A tela de Formulários permite configurar quais campos serão exibidos nos cadastros do sistema, além de criar campos personalizados e organizar a estrutura das telas. Em Administração > Campos e F...
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Integração com Jivo Chat
Por que integrar a solução ao Ploomes? A integração permite que todas as conversas realizadas através do JivoChat, ao serem finalizadas, se transformem em clientes, negócios ou leads (potenciais c...
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Exibição condicional de campos no formulário
A exibição condicional permite ocultar ou exibir um campo automaticamente com base em uma fórmula ou restrição de usuários. A configuração de exibição pode ser feita em qualquer campo, de qualquer...
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Como preencher automaticamente o primeiro nome do cliente?
No Ploomes, é possível criar um campo personalizado com fórmula para armazenar automaticamente apenas o primeiro nome do cliente, tornando seus processos mais eficientes conforme a necessidade. A...
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Como alterar o método de pagamento para Cartão de Crédito
Você pode alterar o método de pagamento da sua conta diretamente pelo menu de Administração do Ploomes. ⚠️ Atenção: apenas usuários com permissão de administrador conseguem realizar essa alteraçã...
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Caso de uso: Troca de responsável em massa
Em situações como a saída de um vendedor da empresa, pode ser necessário transferir todos os clientes sob sua responsabilidade para outro usuário. Esse processo pode ser realizado de forma rápida...
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Como não permitir a criação de proposta/venda/documento sem produto?
Ao configurar o modelo de um documento, seja ele de Proposta, Venda, Documento de cliente ou Documento de negócio, você pode ativar a funcionalidade “Preenchimento obrigatório” nos campos relacion...
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Como criar um campo de opções pré-cadastradas em um documento?
Dentro do modelo de documento desejado, seja de Proposta, Venda, Documento de cliente ou Documento de negócio, é possível criar um campo com opções pré-cadastradas e adicioná-lo ao seu modelo, fac...
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Quais extensões de arquivo são aceitas pelo Ploomes?
Por questões de segurança, existe uma limitação em arquivos de email, tarefa, e biblioteca.As extensões aceitas são:'.doc', '.docx', '.xlsx', '.xls', '.xlsm', '.xml', '.csv', '.png', '.jpg', '.jpeg...