BackOffice SDk
Artigos
Atividade recente por BackOffice SDk-
Como adicionar um campo customizado de usuário na proposta?
Dentro do modelo de documento, seja ele de Proposta, Venda, Documento de cliente ou Documento de negócio, é possível inserir campos relacionados a usuários, como os dados do responsável pelo negóc...
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Cálculo de Preço e Imposto: consultas em tempo real pela integração Sankhya
1 Introdução As novas consultas em tempo real ao Sankhya pela integração são uma modernização no procedimento de consulta pela integração nativa, garantindo maior segurança e disponibilidade nas c...
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Por que o pin do Google Authenticator está inválido?
Ao acessar o Ploomes com a Autenticação Multifator ativada, é necessário inserir o PIN gerado pelo Google Authenticator. Caso o sistema exiba a mensagem informando que o código está inválido, este...
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Como ativar a Autenticação Multifator somente para o meu usuário?
A Autenticação Multifator adiciona uma camada extra de segurança ao seu acesso no Ploomes. Neste artigo, você verá como configurar o Google Authenticator apenas para o seu usuário. Como ativar a...
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Como editar seu nome e imagem do perfil?
Manter o perfil atualizado ajuda a identificar você de forma clara para sua equipe e clientes. Neste artigo, você aprenderá como alterar seu nome e imagem de usuário diretamente no Ploomes de mane...
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É possível restringir o acesso de um usuário por IP ou para acessar o Ploomes de um determinado local?
O Ploomes é um CRM que pode ser acessado tanto pelo navegador quanto pelo aplicativo. Por esse motivo, os usuários conseguem realizar login de diferentes dispositivos e localidades. É possível r...
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Como ativar o módulo de vendas?
Dentro do módulo de Propostas e Documentos, é possível ativar ou desativar o módulo de Vendas, além de realizar configurações em diferentes detalhes relacionados ao funcionamento desse módulo. Co...
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Integração com a Flowbiz
1) Sobre a integração A integração entre o Ploomes e o Flowbiz permite sincronizar automaticamente contatos, empresas, interações e negócios, conectando o CRM às estratégias de marketing e captaç...
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Como integrar o Ploomes com o ActiveCampaign (via Pluga)
Observação: Essa integração foi desenvolvida pelo nosso parceiro Pluga. Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@...
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Fluxos de aprovação
As regras de negócio definem como uma empresa funciona e refletem suas políticas internas, processos e diretrizes de operação. O Ploomes permite internalizar essas regras de negócio, ou seja, inc...