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Marcadores de negócios
Os marcadores são uma forma de classificar seus negócios dentro do Ploomes, facilitando a organização, visualização e filtragem das informações no dia a dia. Com eles, você pode identificar rapida...
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Integração com ActiveCampaign
Este artigo detalha o funcionamento da integração entre o Ploomes e o ActiveCampaign. Você aprenderá como utilizar as automações baseadas em webhooks para criar clientes e negócios no CRM. 1) Sobr...
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Integração com Movidesk
Sobre o Movidesk Movidesk é um software de atendimento que une recursos de Help Desk e Service Desk. Pode ser utilizado tanto para comunicação com os clientes quanto para comunicação interna. A fe...
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Integração com Exact Spotter
Esta integração permite o envio em tempo real de leads do Exact Spotter para o Ploomes, a partir de algum evento escolhido pelo usuário Ploomes, permitindo a criação de clientes e negócios de form...
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Configurações Iniciais: Itens Pré-Cadastrados
As configurações seguintes são mais específicas e serão utilizadas diariamente na plataforma caso sejam configuradas corretamente. Elas podem ser realizadas na tela de Administração do seu Ploomes...
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Automação genérica: Computar data de entrada no funil
O Ploomes oferece ferramentas de automação versáteis que ajudam a monitorar métricas relacionadas ao tempo, como datas de entrada e o tempo gasto em horas ou dias em cada uma delas. Este guia most...
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Relatórios: Produtos mais vendidos
1. Definição da Métrica PrincipalNesta etapa, estamos estabelecendo o "o quê" será calculado.Título da Métrica: Selecione Produtos da Proposta.Operador: Escolha Soma (isso garantirá o acúmulo dos v...
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Como gerenciar opções pré-cadastradas
Como criar ou excluir parâmetros dos campos de opções pré-cadastradasNo Menu superior esquerdo, clique no módulo de Administração - Opções pré-cadastradas: Em seguida, na nova tela, clique na respe...
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Integração com o ERP Sankhya
1 Introdução O que é a integração? A integração com o ERP Sankhya é uma plataforma desenvolvida pela Ploomes para realizar operações de comunicação entre Ploomes e Sankhya. O que a integração faz...
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Mapeamento de campos de tabelas complementares na Integração Sankhya
1) Sobre o Mapeamento de campos de Tabelas Complementares na integração SankhyaO Mapeamento de campos de Tabelas Complementares é um recurso da integração Sankhya que permite importar para o Ploome...