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Deleções, cancelamentos e inativações na integração Sankhya
1) Sobre o deleções, cancelamentos e inativações na integração SankhyaA funcionalidade de refletir deleções, cancelamentos e inativações na integração Sankhya permite manter a consistência e integr...
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Como compartilhar a proposta, venda ou documento com o cliente?
No Ploomes, você pode compartilhar qualquer Proposta, Venda ou Documento com o cliente por diferentes canais: PDF, E-mail (quando habilitado), Link Web, WhatsApp (quando habilitado) e ferramentas ...
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Utilizando o Fluxo de Aprovação como filtro de exportação na integração Sankhya
1) Sobre o Fluxo de Aprovação como filtro de exportação na integração Sankhya A integração Sankhya agora permite que você utilize o Fluxo de Aprovação do Ploomes como critério para controlar quais...
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Copiar e Colar fórmulas com variáveis inseridas
1) Sobre a funcionalidadeConfigurar fórmulas complexas exige precisão e, muitas vezes, a repetição de lógicas entre diferentes campos. Para tornar esse processo mais ágil e menos suscetível a erros...
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Campo Acumulador: guia completo
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Relatórios: Volume de propostas e negócios por mês
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Relatórios: Negócios criados por vendedor
Nesse artigo, você aprende a criar um relatório que nos mostrará quantos negócios foram criados por cada vendedor/usuário, com o objetivo de quantificar o esforço de abertura de frentes de venda. ...
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Registros de interação
O Registro de Interação é uma peça importante no histórico do cliente, registrando tarefas finalizadas e os contatos realizados. Como acessar o módulo de Registros de interação? Para acessar o mó...
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Campo do tipo Desenvolvedor
1) Sobre o Campo do tipo DesenvolvedorO Campo do tipo Desenvolvedor permite criar componentes personalizados dentro do Ploomes com HTML, CSS e JavaScript, ampliando a experiência do CRM para necess...
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Automações de funil
As automações de funil no Ploomes permitem executar ações automáticas sempre que um card atinge uma determinada condição no funil, como entrar em um estágio, ser ganho, perdido ou reaberto. Com is...