Artigos
Atividade recente por BackOffice SDk-
Como editar o código sequencial em propostas, vendas ou documentos?
Toda proposta, venda ou documento gerado possui um código preenchido automaticamente pelo sistema. Caso necessário, é possível definir manualmente qual será o próximo código a ser gerado, ajustand...
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Caso de uso - Limpeza de clientes duplicados
Quando houver duplicidade de cadastros, eles podem ser identificados exportando os dados e utilizando uma planilha do Excel para buscar informações repetidas com base em um campo específico do for...
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Condicionais em campos no Ploomes
Olá Ploomers! Primeiramente para fazer uma condicional, é necessário conhecimento básico de Javascript e entender como funciona uma condicional em cada caso de uso. As condicionais no Javascript f...
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Obrigatoriedade Condicional
Sobre a funcionalidadeAgora, além de definir o comportamento padrão da obrigatoriedade de um campo, também é possível configurar em quais situações específicas o campo deve ou não ser obrigatório, ...
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O que significa quando um campo "deve pertencer a uma lista de produtos"?
Ao inserir um campo de Produto da proposta ou de Bloco em uma proposta, pode ser exibido um erro informando que o campo precisa pertencer a uma lista de produtos. O que é uma lista de produtos?...
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Por que meus e-mails não aparecem no histórico completo?
No Ploomes, os e-mails enviados podem não aparecer no Histórico completo por dois motivos principais: configurações de vinculação desativadas ou envios realizados sem a associação direta ao regist...
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Por que os e-mails que recebo estão indo para o Arquivo?
O Ploomes adota um conceito diferente das caixas de e-mail tradicionais ao categorizar mensagens como Entrada ou Arquivo. A ferramenta não substitui gerenciadores de e-mail como Outlook ou Thunder...
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Por que os e-mails recebidos no Ploomes não estão sendo vinculados automaticamente aos clientes?
Caso os e-mails recebidos não estejam sendo vinculados automaticamente, é necessário verificar se a configuração responsável por essa funcionalidade está ativada. Neste artigo, detalhamos como hab...
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Relatórios: Negócios por região
Passo 1: Acessando o PainelNo menu principal, vá até o módulo de Relatórios. Localize e clique no Painel onde deseja inserir o Gráfico. Se ainda não houver nenhum, crie um em Novo Painel. Dentro...
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Como integrar o Ploomes com o Google Forms (via Pluga)
Observação: Essa integração foi desenvolvida pelo nosso parceiro Pluga. Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@...