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Atividade recente por BackOffice SDk-
Tarefas
Como acessar o módulo? Para acessar a tela de tarefas, clique no ícone de calendário, no canto superior direito: Vemos então um calendário completo: Configurações de visualização No cabeçalho ...
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Tela do cliente
Clicando no cliente, podemos acessar a página do cliente: À esquerda, vemos todos os campos inseridos no formulário do cliente para consulta rápida.Caso um campo não esteja preenchido, expanda a se...
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Checklists
O que são checklists?Checklists são atalhos para o preenchimento de um campo dentro de uma etapa do funil, podendo obrigar o usuário a preenchê-los para avançar de etapa. Na imagem acima o usuário...
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Como criar variáveis globais
Este artigo visa explicar como criar variáveis que possam ser utilizadas para diferentes contextos INTRODUÇÃOO Ploomes permite que novos campos sejam criados para suas entidades (Leads, Clientes, ...
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Catálogo de funcionalidades e limites do Ploomes
Cadastros / Tabelas Clientes Embora essa tabela se chame “Clientes” (e seu nome não seja alterável), ela é, na realidade, um cadastro de empresas e pessoas (cada um com um formulário específico...
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Novidades de produto | Março
Geração de modelos de documento via IA 🟡 Status: liberação até o fim de abril para clientes que possuem o módulo de Propostas e Documentos Permite que documentos em formato docx, pdf e xlsx sejam...
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Por que não consigo acessar minha conta no Ploomes?
Se você não consegue entrar no Ploomes, isso pode ocorrer por bloqueio de conta, senha incorreta, navegador com cache desatualizado ou problemas de conectividade. Neste artigo, explicaremos como r...
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Como preencher o endereço do cliente pelo CEP?
No momento da criação do cliente, é possível inserir o CEP para que as demais informações de localização sejam preenchidas automaticamente. Como fazer? Insira o CEP no campo Endereço, selecione ...
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Trabalhando com Marcadores no Ploomes
Entenda o que são os marcadores e como utilizá-los em sua contaMarcadores são uma forma de classificar clientes, negócios e tarefas de acordo com um padrão, para poder filtrá-los e facilitar o manu...
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Vínculo do cliente com documentos/propostas/vendas
Dentro da página do cliente é possível visualizar as Propostas, Documentos e Vendas vinculadas ao seu cliente Proposta Nesta página é possível visualizar as propostas vinculadas ao seu cliente. ...