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Atividade recente por BackOffice SDk-
Como criar uma automação para gerar uma tarefa de envio de ata após uma reunião?
Garantir o envio da ata após reuniões é essencial para formalizar alinhamentos e manter um bom acompanhamento com o cliente. Com as automações do Ploomes, é possível criar tarefas automaticamente ...
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Como criar uma automação para alterar o estágio do negócio e criar uma tarefa ao gerar uma proposta em determinado funil?
Automatizar ações após a criação de propostas ajuda a padronizar processos e garantir que nenhuma etapa importante seja esquecida. Com as automações do Ploomes, é possível atualizar o estágio do n...
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Como criar uma automação para enviar e-mail quando uma reclamação for registrada?
Acompanhar reclamações de clientes com agilidade é essencial para garantir um bom atendimento e evitar impactos negativos no relacionamento. Com as automações do Ploomes, é possível identificar re...
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Como criar uma automação para enviar e-mail ao financeiro quando um negócio for ganho?
Automatizar o envio de informações para o financeiro após o fechamento de um negócio garante mais agilidade no processo e evita falhas de comunicação. Com as automações do Ploomes, você pode envia...
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Como criar uma automação para enviar e-mail quando um negócio for ganho
Enviar automaticamente um e-mail quando um negócio é ganho é essencial para garantir agilidade na comunicação e manter o time sempre alinhado. Com as automações do Ploomes, é possível configurar e...
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Como criar uma automação para inativar um cliente após X dias sem contato?
Registrar quando um cliente fica há X dias sem contato é essencial para manter a base organizada e garantir que o time foque nos cadastros realmente ativos. Com as automações do Ploomes, é possíve...
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Como criar uma automação para perder um negócio após X dias sem contato?
Manter o controle sobre negócios sem interação é essencial para garantir um funil saudável e priorizar oportunidades realmente ativas. Com as automações do Ploomes, é possível perder automaticamen...
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Como criar uma automação para registrar uma interação quando a proposta for aceita pelo cliente?
Registrar quando uma proposta é aceita pelo cliente é essencial para garantir um acompanhamento ágil e assertivo do processo comercial. Com as automações do Ploomes, é possível automatizar a criaç...
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Como notificar um usuário sempre que for criado um cliente?
Notificar a equipe sempre que um novo cliente é criado é essencial para garantir agilidade no atendimento. Com as automações do Ploomes, é possível enviar alertas automáticos e manter todos os env...
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Relatórios: Quantidade e valores de novos negócios no mês
1. Inicialização e Tipo de WidgetClique em Novo Gráfico na sua tela de gerenciamento de relatórios.Selecione o tipo de Widget como Tabela (ou o formato visual de sua preferência).2. Configuração do...