BackOffice SDk
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Atividade recente por BackOffice SDk-
Como configurar a chave de acesso da integração com Power BI
A autenticação por chave no Power BI permite adicionar uma camada extra de segurança às URLs de exportação de dados do Ploomes, garantindo que apenas usuários autorizados tenham acesso às informaç...
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Como atualizar colunas no Power BI
Quando você altera colunas na aba do Ploomes, essas alterações não são refletidas automaticamente na fonte de dados já configurada no Power BI.Para que o Power BI reconheça as novas colunas, é nec...
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Integração com o RD Station
Por que integrar a solução ao Ploomes? Por essa integração, você envia os leads gerados no RD Station ao Ploomes de forma automática, bem como informa ao RD Station o resultado da prospecção de ca...
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Por que meus clientes não estão indo para o RD Station?
A integração com o RD Station permite sincronizar seus contatos entre o Ploomes e o RD: Mas o RD Station aceita apenas Contatos - Clientes do tipo Pessoa. Os clientes do tipo Empresa não são si...
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O que é a URL Pública do Lead no RD e como Ativar/Desativar ?
Conforme o artigo do RD Station sobre a URL Pública do Lead é um link/página em que você pode acessar todas as informações do Lead dentro do RD Station sem estar logado na ferramenta. Ela é impor...
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Ao integrar o Ploomes com o RD Station, os leads entram como clientes. Cometi algum erro durante a integração?
Não há nenhum erro, na verdade esse é um comportamento esperado entre os sistemas. Segue abaixo algumas sugestões, para melhor identificação dos Leads que entraram como clientes: 1- Utilize o campo...
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Como preencher a base legal no RD Station
O que é uma base legal? A integração com o RD Station pode solicitar que seja definida a base legal para tratamento de dados em conformidade com a LGPD. De acordo com o artigo na base do RD: http...
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Integração com Reev
O que é Reev? Reev é uma plataforma de Sales Engagement. Ela auxilia seus clientes na geração de Leads, gestão de fluxo de cadências, Outbound Marketing, entre outros.Por essa integração, todos o...
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Checklist para integração de clientes no Omie
As entidades de Clientes/Fornecedor (Omie) e Contatos (Ploomes) estão sincronizadas simultaneamente com seus campos mais importantes. Mapeamento fixo de campos: Nome; Razão Social; Email; CNPJ; ...
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Como criar uma automação para inativar clientes sem vendas nos últimos X meses?
Manter a base de clientes atualizada é essencial para garantir que o time comercial foque em oportunidades reais. Com as automações do Ploomes, é possível identificar clientes que estão há um dete...