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Atividade recente por BackOffice SDk-
Relatório: valor das vendas
1. Inicialização do WidgetClique em Novo Gráfico na sua tela de dashboards ou relatórios.No campo Tipo de Widget (ou Tipo de Gráfico), selecione a opção Indicador (também conhecido em alguns sistem...
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Relatório: volume da propostas por modelo
1. Inicialização do WidgetClique em Novo Gráfico na sua tela de dashboards ou relatórios.Selecione o tipo de Widget de sua preferência (recomenda-se Gráfico de Pizza/Donut para ver a distribuição p...
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Relatórios: negócios perdidos/ganhos
1. Inicialização do WidgetClique em Novo Gráfico na sua tela de dashboards ou relatórios.No campo Tipo de Widget (ou Tipo de Gráfico), selecione a opção Linha (ideal para acompanhar tendências temp...
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Relatórios: Tarefas
1. Inicialização do WidgetClique em Novo Gráfico na sua tela de dashboards ou relatórios.No campo Tipo de Widget, selecione a opção Barra (recomenda-se barras verticais ou agrupadas).Configuração d...
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Como criar alertas por e-mail com automações genéricas para os principais eventos dos seus Negócios?
Com o recurso de Automações do Ploomes, é possível criar Negócios e alertas sobre os principais eventos dos seus processos. Neste artigo, serão apresentadas algumas possibilidades de envio automát...
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Como registrar a data de entrada de um negócio em um estágio
Registrar a data de entrada em cada etapa do funil é essencial para acompanhar a evolução dos negócios. Com as automações de funil do Ploomes, é possível automatizar esse registro e manter um hist...
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Como criar um alerta de proposta sem atualização a X dias?
Manter o controle sobre propostas sem atualização é essencial para não perder oportunidades no funil. Com as automações do Ploomes, é possível criar alertas automáticos e garantir um acompanhament...
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Como realizar um filtro usando o DDD de um contato em uma automação genérica de cliente?
No Ploomes, é possível criar automações específicas para clientes, essas são as chamadas automações genéricas. Usando o DDD dos telefones cadastrados, por exemplo, você consegue segmentar campanha...
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Como enviar e-mails automaticamente por meio de automações de funil?
Garantir o envio de e-mails no momento certo é essencial para o avanço dos negócios no funil. Com as automações de funil do Ploomes, é possível automatizar esse processo e manter um acompanhamento...
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Como criar tarefas automaticamente para negócios parados?
Mantenha os negócios ativos e aumente a taxa de conversão definindo sempre um próximo passo. Para evitar que casos passem despercebidos no dia a dia, utilize o recurso de Automações do Ploomes e g...