Projeção de pessoal (folha): visão geral e utilização

SITUAÇÃO:

O módulo de Pessoal projeta o custo de folha de cada centro de resultado (CR) para os 12 meses da versão do orçamento, a partir do quadro de colaboradores e das movimentações planejadas. O resultado alimenta automaticamente as contas de pessoal do orçamento — o gestor não digita esses valores conta a conta.

PRÉ-REQUISITOS:

Colaboradores cadastrados com CR, empresa, cargo, salário e tipo de contrato.

Benefícios e encargos configurados para a versão.

Premissas de dissídio e turnover definidas, quando aplicáveis.

SOLUÇÃO:

A utilização do módulo de Projeção de Pessoal baseia-se no gerenciamento do quadro e das movimentações para a geração automática dos valores orçados:

Quadro de colaboradores: Exibe a lista de funcionários por CR, permitindo buscas rápidas por nome e cargo para conferência da base atual.

Movimentações projetadas: Permite planejar as alterações que impactarão o custo da folha durante o ano:

Contratações: Define vagas futuras por cargo, CR, mês de entrada e quantidade.

Desligamentos: O mês informado no sistema é considerado o primeiro mês sem custo do colaborador.

Aumentos salariais: Planejamento por percentual, mês de aplicação e motivo do reajuste.

Geração da folha: O sistema executa o cálculo projetando, colaborador a colaborador, os 12 meses da versão, integrando salários, benefícios, encargos e as movimentações planejadas nos passos anteriores.

Gravação no orçamento: Após a geração, a folha é agregada por mês e gravada automaticamente nas contas de pessoal do orçamento, geralmente localizadas no grupo 5.1.01/02/03.

COMPORTAMENTOS E PONTOS DE ATENÇÃO:

Recálculo: Alterações em colaboradores, benefícios, encargos, premissas ou movimentações não refletem automaticamente no orçamento. É necessário recalcular a projeção para o ciclo e CR desejado. O recálculo substitui a projeção anterior antes de realizar a nova gravação.

Desligamentos preservados: Ao duplicar uma versão de orçamento, os desligamentos projetados são mantidos integralmente na nova versão.

Movimentações pelo link do gestor: Contratações, desligamentos, aumentos e o próprio recálculo podem ser realizados diretamente pelo link de preenchimento, dentro do escopo permitido ao gestor.

A aba Pessoal da tela de preenchimento exibe apenas o resultado calculado; os valores não podem ser editados diretamente na grade de valores.

Observação: Ao finalizar a gravação, a aba Pessoal do CR exibirá os custos mensais coerentes com o planejamento. A linha Total refletirá o custo anual consolidado de pessoal para aquele Centro de Resultado.